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同款小棕瓶，离岛免税价格比海淘更优惠
自从海南实行离岛免税新政以来，消费者们已经给出答案。今年“五一”假期，海南离岛免税吸金近10亿元，同比增长%。
一样在极速增长的，还有入局海南离岛免税的玩家们。
从去年12月到今年1月，来自四家不同经营主体的免税店竞相开业。上周刚刚落幕的首届消博会上，全球免税业巨头悉数到场，位居全球第一的中免集团，更是首次让旗下六家海南店同台亮相。
由于大量玩家涌入，在如今的海南免税版图中，中免“一枝独秀”的时代宣告结束，多元竞争格局日渐清晰，不过在一段时期内，中免的地位仍难以被撼动。
真香的免税蛋糕
为什么免税蛋糕这么香？
显然，中国的免税市场远远没到被充分挖掘的地步。一项研究数据表明，在疫情以前，国人在免税渠道消费免税商品的占比仅为18%，发生在海外市场的免税品消费高达82%。海外市场又以日韩为主力，这导致韩国免税市场占全球份额超过20%，殊不知，其中近七成是中国人贡献的。
虽然这些年中国免税市场的发展速度很快，但占据全球市场的份额还不到10%。不过综合疫情影响、免税新政和国人的消费能力，我国免税市场尚处于发展期，可以想象的空间还很大。
但对于玩家们而言，“真香”的关键原因在于，免税业实在是一个优良赛道，具有较高的毛利率和行业壁垒。
免税品是指免去进口关税、消费税以及进口环节增值税的商品。价格通常要比普通商场相同商品的价格低30%左右。一瓶在免税店售卖的“小棕瓶”，不需要像我们在市面上看到的同款产品那样缴纳特定税收，所以价格即使优惠至此，免税店依然有利可图。
一位业内人士表示，免税店和普通的零售业态不同，可向品牌供应商直接采购，除了收税优惠，还免去中间环节产生的许多费用，所以免税经营商的毛利率要高于一般零售企业。
以中免集团为例，在年旅游行业上市公司一众亏损的情况下，成为唯一一家盈利企业。财报也着重强调了免税业务做出的贡献——由于下半年海南离岛免税新政的实施，抓住机遇深耕离岛免税市场，公司主营业务持续向好。当年实现营业收入增长8.2%，净利润增长32.57%。
实行离岛免税新政以后，海口市内免税店品牌香化店门口大排长队
再往前推一年，免税业务产生的利润率更为惊人。年，中免集团的免税业同比增长37.89%，毛利率高达50%。珠免集团在当年实现营业利润13.34亿元，营业利润占收入比例亦有50%。
能够产生如此巨额利润，与其极高的行业壁垒也有关系。
实际上，获取免税经营牌照的难度很大，通常需要经过国家多个部门的特别审批。截至目前，全国免税业的持牌玩家不超过10家，包括中免、中出服、海免、珠免、深免、王府井等。在免税这块蛋糕上，有能力分一杯羹的选手确实不多。
“竞争—合作”格局
在各地竞相发展免税经济时，为什么免税商纷纷把海南视作最重要的战场？
一切要从去年7月执行的离岛免税新政说起。年6月，财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》，在免税额度和免税商品种类上进一步扩增。
这份文件可谓海南离岛免税政策实行近十年来最大的一次调整，直接带动海南免税经济迅猛增长。自新政实施到当年年底，海南离岛免税店日均销售额超1.2亿元，同比增长2倍多。因此，海南成为承接海外消费回流的关键主场。
对企业具有“磁吸力”的，不光是新政为海南创造出的庞大的消费市场，还有宽松的政策环境。
年7月10日海南再出新政，将按照经营品牌、品种、价格和国际三同步的原则，采用招标等市场化竞争方式，选择并确定新增加的海南离岛免税购物经营主体。这意味着海南将在免税行业鼓励适度竞争，具有免税品经销资格的经营主体都能平等参与。
过去，海南离岛免税店主要由中免集团经营，新政实施后这一格局将被打破。
从去年底到今年初，多个新玩家入局。它们是海旅免税和法国免税集团拉加代尔合作的三亚海旅免税城，中出服的中服三亚国际免税购物公园，海控免税与Dufry合作的海口日月广场全球精品免税城，以及深免和DFS合作的海口观澜湖免税城一期。
尚未入局的企业也在持续发力。离岛免税新政实行后第三天，珠海免税集团在海南成立全资子公司珠免集团（海南）免税品有限公司。当年9月份，母公司格力地产竞得3.3万平方米地块，计划用于建设珠海免税三亚国际免税城项目。“如果能够拿到当地经营牌照，我们当然是希望落地自己品牌的免税店。”珠免集团一位工作人员告诉记者。王府井集团也携免税板块业务登陆首届消博会进行推介。“作为中国第八个拥有免税牌照的企业，王府井也在全力推进免税业务在海南加速落地”。
“老大哥”也不甘示弱。今年初，中免旗下的海口美兰国际机场免税店刚刚完成扩建，新增面积平方米。与此同时，海口市国际免税城项目也在抓紧建设。该项目将以免税为核心，打造集商办、餐饮、住宿和零售一体的复合型旅游零售综合体，有望成为亚洲规模最大的免税城之一。
在首届消博会上，中免集团披露了海口市国际免税城的效果模型，建成后有望成为亚洲规模最大免税城之一
尽管海南对境外免税商独资经营有准入限制，但海外巨头们也在谋求和更多持牌玩家合作的可能。和国内免税商相比，Dufry、DFS等商家在海外商品的品牌资源、供应链渠道、运营服务上更具优势。DFS集团中国业务及战略发展副总裁谭天奇表示，与深免集团合作的海口观澜湖免税购物城，主要是供货和提供经营咨询服务，让免税购物车“成为客人不是买完就走，而是可以花上一天时间”的地方。
在炙手可热的免税版图中，玩家们远没有达到势均力敌的状态。业内人士表示，中免深耕海南免税市场多年，除了与国际大品牌商有深入联系以外，在供应链、营销运营等方面具有明显优势，更具有先发优势，中免在离岛免税市场的重要地位短期内不会发生变化。据了解，中免和全球0多个知名品牌建立了长期合作关系，国内市占率已经超过80%。
如何看待未来的市场格局？在首届消博会上，同台亮相的多家国内免税商的看法一致：错位竞争，形成合作。不同于中免引入品牌的大而全，三亚海旅免税城在品牌招商方面更注重差异化和年轻化，珠免集团则侧重小众、轻奢品牌。“都做一样的事情，最后会导致恶性竞争、打价格战，影响整个市场的持续发展。”珠免集团董事长鲁君驷表示。
“十四五”期间，海南规划吸引免税购物回流亿元。海南免税产业目前为“百亿级”，消费潜力尚未充分释放。“当前我们和兄弟企业的共同任务是扩大国内免税消费市场，吸引境外消费回流，积极抢占全球免税市场份额。”海控免税一位管理人员表示。
入场只是第一步
免税经济大火，多地积极培育本土免税商。以上海为例，年7月，上海市政府正式向国务院行文申请给予百联集团和绿地集团下属企业免税品经营资质，希望中央部委继续大力支持，适度扩大国内免税经营企业规模。
入场只是第一步。要想抢占市场份额，新选手们还有很长的一段路要走。
我们在一些免税店购物会发生这样的现象：热销单品缺货，上新太慢，价格太高，结账排队太久等等。这些都能反映出一家免税商的综合实力。
以免税品价格为例，不同经营主体的免税店，同款产品价格差距大，部分香化产品可能相差30%左右。“免税企业对上游品牌供应商的议价能力很关键，拿货规模越大、合作关系越长，议价能力自然就高。”一名业内人士透露，一些新企业初期缺乏供货渠道，会选择从海外免税商那里采购，等于多了一个中间环节，获取的成本折扣空间比较有限。规模更大的企业比如中免，一般是直接从品牌供应商采购，所以优惠空间更大。
在海口市内免税店，热门单品货源充足
和国外免税店相比，国内免税店的种类也不够丰富。中国社会科学院财经战略研究院研究员汤婧表示，目前三亚海棠湾中免免税店作为全球最大单体，其提供的香化品牌数量有97个，而韩国的乐天，以及新罗免税店的香化品牌数量分别为和个。
“市场主体还有多方需要提升。”毕马威中国海南主管合伙人张岚岚表示，旅游免税零售产业这种快速成长的行业，要在品牌支持、招聘和员工培训、产品定价、供应链管理、数字化转型等方面进行优化。
加强员工培训是为了更好地提供服务。毕马威中国与穆迪戴维特联合发布的《海南自贸港旅游零售市场白皮书》指出，奢侈品牌大多极其重视品牌形象和服务，与其合作的免税商需要配置专业员工，以便充分了解产品并和消费者良好沟通。过去一年里，中免为了适合新的竞争格局，服务方面提升显著。比如增加客服，实行24小时接听等，增设提货窗口，提高效率。
数字化转型是免税商发展的主要方向。来海南的游客会发现，即便没有去线下免税店，只需用APP或小程序下单，输入离岛的交通信息，就能在机场提货。这些模式都需要依靠数字化技术实现高效的店铺运营、机场联动以及线上线下协同。分析机构认为，线上商城、小程序等还没有实现与线下销售渠道的无缝衔接，需要通过打造整体业务中台实现线上线下渠道一体化经营，使商品品类在全渠道体系无缝打通。
数字化的魔力不止体现在零售环节。《白皮书》指出，在制定销售策略、物流仓储方面，数字化带来的效益可能更大。比如，针对通过分析不同客群的消费习惯，推送更加个性化的产品，或调整产品布局、集约效能。免税商可以通过数据管理平台收集消费者在购物和旅行中的营销数据，在获客、转化、留存、复购等全场景上构建消费者运营能力。
随着免税市场规模的扩大，物流仓储的承载压力势必会日益加重，互联、智能、高效的数字化仓储生态系统成为大势所趋。对每一件商品不仅要可追溯，在时间上的要求会更高。比如，免税商和品牌供应商要实时共享原材料出库信息，实时预测产品的生命周期，实时掌握出库动态、了解产品库存和发货时间。
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